Изтриване, анулиране, сторно

Тези три действия обичайно се налагат за отстраняване на грешки.

При изтриване на документ, той се заличава в базата данни безвъзвратно и без никакви следи. Действието е полезно, защото почиства базата от напълно ненужни данни, но невинаги е нормативно позволено.

При анулиране на документ, той остава в базата, маркиран по специфичен начин, видим и достъпен е за преглед, не се включва в обичайните справки, но може да се включва в специфични справки само за анулирани документи, например списък.

При сторно (изцяло или частично) на документ, той се запазва в базата данни непроменен, а се издава нов първичен счетоводен документ и се записва операция, обратна по знак на оригиналната, например, на фактура – кредитно известие. Двата документа са равнопоставени в системата.

Наредба 18, с изискванията си към СУПТО забранява изтриването на създадени в него електронни документи, затова такава функция в Приложението няма. За фактури (или други документи) с отпечатан касов бон не е достъпен и режим Редакция. Отстраняване на грешка, както и връщане/рекламация на стока/услуга, става само с Кредитно известие и сторно касова бележка, която е свързана с него автоматично. За неуспешни касови операции е предвидена функция Анулиране на касов бон.

При създаване на кредитно известие за фактура с отпечатан касов бон, в секцията за Печат на касова бележка, трябва да бъде въведена една от следните две причини за издаване на този документ:

Операторска грешка – касовата наличност няма значение, но Приложението следи нормативен срок, който за тази операция е 3 месеца от датата на оригинала;

Връщане/Рекламация – за тази операция няма нормативен срок, но Приложението следи касовата наличност за деня, която трябва да е достатъчна за възстановяване на сумата, тъй като операцията е в брой.

Този контрол в Приложението означава, че и двата случая може да има причина издаването на кредитно известие да се окаже невъзможно. При достигане на достатъчна касова наличност, операцията може да бъде осъществена отново. При изтекъл нормативен срок, пречката е непреодолима.

Друга сторно функция е предвидена в случай, че касовият апарат е отпечатал фискален бон, но по някаква причина записа на документа в базата данни е неуспешен. В този случай се налага Сторниране на Касов бон без документ, която е достъпна от Главно меню > Касови операции > Операции.

В същия диалог е и функцията Анулиране на касов бон. Това се налага, когато

ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИ
Повече информация
ще намерите тук.

касовият апарат е започнал отпечатване, но то не е завършило успешно и той е върнал на Приложението статус FAILURE (неуспешен) на касовата операция. Системата е блокирана, изчаква се реакция на потребителя. Бутонът [Анулиране на касов бон] изпраща команда на касовия апарат да прекъсне официално операцията, ако има отворен фискален бон, след което системата отново ще е готова за работа.

За да се ограничи нуждата от корекции, препоръчваме като добра практика, официален документ с касов бон да се издават само след като плащането по сделката е сигурно. За тази цел е удобно да се ползват проформа-фактури, от които автоматично и лесно се издава първичен счетоводен документ.

Тези три действия обичайно се налагат за отстраняване на грешки.

Виж още: